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个人理财第十一章
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<判断题>在理财规划书的制作过程中,客户财务状况分析要以书面方式向客户展示两个重要的内容,一是整理后的各类家庭财务信息表格,二是分析的结果。
解析
<多选题>利益披露是理财师增加服务透明度、获得客户进一步信任的有效手段。利益披露应包括()。
解析
<单选题>()是确保客户人生不同阶段的需求得到满足的重要手段。
解析
<多选题>在一份《持续理财规划服务协议》中,理财师及其所属金融服务机构对客户的承诺应包括()。
解析
<单选题>理财师应该尽可能地去向客户展示其未来可以享受到的生活品质,并在理财规划书中要强调()。
解析
<单选题>()是基于客户所提供的家庭财务信息整理的结果(即资产负债表、收支结余表等),进行专业分析的过程。
解析
<单选题>中国金融服务业目前还处在()的格局。
解析
<单选题>在家庭财务保障规划建议中,理财师在为客户进行风险管理效果评估时,其内容不包括()。
解析
<多选题>综合理财规划建议包括()。
解析
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