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()是基于客户所提供的家庭财务信息整理的结果(即资产负债表、收支结余表等),进行专业分析的过程。
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()是基于客户所提供的家庭财务信息整理的结果(即资产负债表、收支结余表等),进行专业分析的过程。
A、客户家庭基本信息
B、客户财务状况分析
C、理财目标的评估和分析
D、综合理财规划建议
时间:2021-09-08 14:50
关键词:
个人理财第十一章
银行业中级资格考试(个人理财)
答案解析
B
相关问题
银行从业人员提供的理财顾问服务中,对客户进行财务分析应当包含的内容有( )。
商业银行根据客户的财务状况,分析客户承受风险的能力,协助客户设定其个人或家庭的理财目标是( )业务。
商业银行开始向客户提供专业化投资顾问和个人外汇理财服务是我国个人理财业务的萌芽阶段,该阶段是()。
理财师可以根据家庭生命周期的不同,了解、掌握处于不同家庭生命周期阶段的客户其(),进而理财目标也有所侧重。①职业生涯阶段特点;②家庭收支、资产负债状况;③主要财务问题;④理财需求。
在收集客户家庭财务状况和生活状况信息时,专业理财师要做的是()。
最新问题
了解客户的基本信息是理财师提供针对性投资理财建议的基础和保证,下列属于客户基本信息的有()。
商业银行为个人客户提供的财务分析、财务规划、投资顾问、资产管理等专业化服务活动,属于()。
银行业从业人员在业务活动中应当遵守有关禁止内幕交易规定,不得将内幕信息以明示或暗示形式告知法律和所在机构允许范围以外的人员,不得利用内幕信息获取个人利益,但可以基于内幕信息为他人提供理财或投资方面的建议。( )
个人理财业务是指商业银行为()提供的财务分析、财务规划、投资顾问、资产管理等专业化服务活动。
()是银行从业人员制定客户个人财务规划的基础和根据,决定了客户的目标和期望是否合理,以及完成客户个人财务规划的可能性。
商业银行提供个人理财顾问服务时,应根据客户的()等,对客户进行必要的分层。
商业银行在个人理财业务中应充分履行信息披露义务,向客户披露的信息内容主要包括()。
在理财顾问服务中,商业银行不涉及客户财务资源的具体操作,只提供建议,最终决策权在客户。这一说法体现理财顾问服务()的特点。
理财师向客户提供持续的信息反馈、建议和专业指导意见,所遵循的原则是()。
对银行理财从业人员而言,下列不属于客户非财务信息的是()。
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