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个人理财业务按照管理运作方式不同,分为理财顾问服务和综合理财服务。（）
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个人理财业务按照管理运作方式不同,分为理财顾问服务和综合理财服务。（）
A、正确
B、错误
时间：2021-12-28 01:08
关键词：
理财规划
银行客户经理考试
答案解析
正确
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商业银行应对理财顾问服务和综合理财服务制定相同的管理规章制度。 （ ）
在个人理财顾问服务业务中，商业银行担当的是客户理财顾问角色，具体内容主要包括（ ）。
理财业务按照理财结构的不同，分为（ ）。
商业银行开始向客户提供专业化投资顾问和个人外汇理财服务是我国个人理财业务的萌芽阶段，该阶段是（）。
商业银行在提供个人理财顾问服务和综合理财服务过程中主要面临（）等风险。
最新问题
商业银行应针对理财顾问服务和综合理财服务的不同特点，分别制定理财顾问服务和综合理财服务的管理规章制度。（）
商业银行个人理财业务可分为理财顾问服务和（）两类。
按照管理运作方式的不同，银行的个人理财业务分为（）。
理财师的工作流程概括为：①接触客户，建立信任关系；②收集、整理和分析客户的家庭财务状况；③明确客户的理财目标；④制订理财规划方案；⑤理财规划方案的执行；⑥后续跟踪服务。但面对（）情况时，理财师不必拘泥于这几个步骤。
理财规划方案是涵盖客户所有主要理财目标的综合理财规划方案。
理财规划方案是涵盖客户所有主要理财目标的综合理财规划方案。( )
综合理财规划服务涵盖了客户理财目标的所有方面，其内容包括（）。
个人理财是指客户根据（ ），制定理财目标和理财规划，执行理财规划，实现理财目标的过程。
某银行理财客户经理对理财顾问服务的理解有以下几项，其中不恰当的一项是()。
商业银行应配备与开展个人理财业务相适应地理财业务人员，保证个人理财业务人员每年培训时间不少于()小时。（《商业银行个人理财业务管理暂行办法》第20条）
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