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理财规划方案是涵盖客户所有主要理财目标的综合理财规划方案。
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理财规划方案是涵盖客户所有主要理财目标的综合理财规划方案。
A、正确
B、错误
时间:2021-08-06 17:38
关键词:
个人理财
银行从业资格证
资格考试
答案解析
错误
理财规划方案可以是单向理财目标的规划,也可以是涵盖客户所有主要理财目标的综合理财规划方案。
相关问题
在个人理财顾问服务业务中,商业银行担当的是客户理财顾问角色,具体内容主要包括( )。
理财规划师建议某一客户以中长期表现稳定的基金作为主要投资,这一客户属于( )理财价值观。
个人理财业务从业人员在与客户签订合同前,应提供理财计划预期收益率的测算数量、测算方式和测算的主要依据,这体现了银行从业人员( )的准则要求。
理财师的工作流程六个步骤依次是()。(1)执行理财规划方案;(2)收集、整理和分析客户的家庭财务状况;(3)制订理财规划方案;(4)后续跟踪服务;(5)明确客户的理财目标;(6)接触客户,建立信任关系。
降低执行理财规划方案中资金成本因素影响的原则有()。(1)与客户重复沟通,有明确的预期;(2)强调理财规划方案的整体性;(3)总体把握方案执行进度;(4)降低客户的资金成本、费率。
最新问题
商业银行开展需要批准的个人理财业务需要相关从业人员具备的资格不包括()。
理财师的工作流程概括为:①接触客户,建立信任关系;②收集、整理和分析客户的家庭财务状况;③明确客户的理财目标;④制订理财规划方案;⑤理财规划方案的执行;⑥后续跟踪服务。但面对()情况时,理财师不必拘泥于这几个步骤。
某理财规划师为客户王女士家庭制定理财规划方案,王女士今年37岁,年收入为200000元,她的丈夫孙先生今年32岁,年收入20000元。若根据其家庭形态确定核心理财策略,理财规划师认为该客户家庭适用( )的理财策略。[2009年5月真题]
下列关于综合理财规划工作程序的顺序,排列正确的是( )。①完成理财规划方案的执行与调整部分②完成分项理财规划③完备附件及相关材料④确定客户的理财目标⑤分析理财方案预期效果
理财规划师为客户制定综合理财规划建议书的作用不包括( )。
对于理财师而言,他要帮助客户做好理财规划,首先要掌握客户的所有( )。
理财规划方案是涵盖客户所有主要理财目标的综合理财规划方案。
理财规划方案是涵盖客户所有主要理财目标的综合理财规划方案。( )
客户理财规划是一个包括多个单项规划在内的综合性规划,其中有( )。
综合理财规划服务涵盖了客户理财目标的所有方面,其内容包括()。
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