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代理人在执行代理事务过程中知晓的所有被代理人秘密和商业秘密不得向外界泄露。()
A、正确
B、错误
时间:2021-12-25 13:25
关键词:
第六章理财规划法律基础
理财规划师基础知识
理财规划法律基础
助理理财规划师基础知识
答案解析
正确
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人寿保险是理财规划的重要内容,对于理财师而言,规划人寿保险的经济基础是()。
理财规划师介绍说,人身风险的衡量是确定人身保险金额的基础,对于人身风险的衡量不包括( )。[2014年5月真题]
某理财规划师对于单项规划的范围不是很明确,按照科学的理财方案制定标准,消费支出规划的主要内容不包括( )。[2009年5月真题]
某理财规划师为客户王女士家庭制定理财规划方案,王女士今年37岁,年收入为200000元,她的丈夫孙先生今年32岁,年收入20000元。若根据其家庭形态确定核心理财策略,理财规划师认为该客户家庭适用( )的理财策略。[2009年5月真题]
( )是制定出最优理财规划的必要基础。
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下列关于综合理财规划工作程序的顺序,排列正确的是( )。①完成理财规划方案的执行与调整部分②完成分项理财规划③完备附件及相关材料④确定客户的理财目标⑤分析理财方案预期效果
理财规划师出具的综合理财规划建议书的写作过程不包括( )。
理财规划师为客户制定综合理财规划建议书的作用不包括( )。
王先生夫妇年龄相差不大,打算购买年金型的保险。找到理财规划师进行咨询。理财规划师建议他们购买( )比较合适。
理财规划师向客户推荐了万能寿险,下列是客户对万能寿险进行了初步了解后对于万能寿险的理解,理财规划师应该纠正的是( )。
助理理财规划师出于谨慎的考虑.主要对客户经常性收入部分的未来变化情况进行预测。由于经常性收入项目多半有其固定的预测基础,助理理财规划师的工作重点是确定各种变化比率,以下选项中( )不属于助理理财规划师需要考虑的变化比率。
王先生与太太刚刚离婚,两年前,王先生为太太购买了一份人身保险,但不知道其适用时效的规定,找到助理理财规划师咨询,助理理财规划师解释正确的是( )。
理财规划是一个全面的、个性化的、长期的动态过程,是对人生进行整体的规划;投资规划只是理财规划的一个部分。
理财规划师在为老年家庭作理财规划时,核心策略是()。
理财规划方案是涵盖客户所有主要理财目标的综合理财规划方案。
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