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通过(),理财师可以掌握客户目前所处的阶段,进而掌握客户的收入状况和风险承受能力,估测客户的保费负担能力。
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通过(),理财师可以掌握客户目前所处的阶段,进而掌握客户的收入状况和风险承受能力,估测客户的保费负担能力。
A、客户的健康状况
B、客户的财产状况
C、生命周期
D、理财能力
时间:2021-09-02 00:35
关键词:
个人理财第二章
银行业中级资格考试(个人理财)
个人理财综合练习
答案解析
C
相关问题
理财师应通过改变客户的理财价值观,使其在正确的价值观下进行理财。 ( )
商业银行应对理财顾问服务和综合理财服务制定相同的管理规章制度。 ( )
个人理财在国外的发展过程中,通常认为( )是个人理财业务日趋成熟的时期,许多人涌入个人理财行业。
商业银行应配备与开展个人理财业务相适应的理财业务人员,保证个人理财业务人员每年的培训时间不少于()小时。
在个人理财中,理财师的工作流程包括()。
最新问题
商业银行开展个人理财业务,涉及(),应按照有关规定获得相应的经营资格。
根据《商业银行个人理财业务管理暂行办法》的规定,商业银行对个人理财业务的季度统计分析报告,应至少包括()等内容。
商业银行在提供个人理财顾问服务和综合理财服务过程中主要面临()等风险。
《商业银行个人理财业务管理暂行办法》中,有关商业银行个人理财资金使用的规定不包括()。
商业银行应针对理财顾问服务和综合理财服务的不同特点,分别制定理财顾问服务和综合理财服务的管理规章制度。()
界定商业银行个人理财业务范畴,规范商业银行个人理财业务管理的文件是()。
商业银行开展需要批准的个人理财业务需要相关从业人员具备的资格不包括()。
理财师的工作流程概括为:①接触客户,建立信任关系;②收集、整理和分析客户的家庭财务状况;③明确客户的理财目标;④制订理财规划方案;⑤理财规划方案的执行;⑥后续跟踪服务。但面对()情况时,理财师不必拘泥于这几个步骤。
中国金融理财标准委员会(简称标委会)认证的理财师证书是()。
理财规划方案是涵盖客户所有主要理财目标的综合理财规划方案。
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