A、签订合同应以所在机构的名义,而不能以个人的名义
B、理财规划师在客户解释合同条款时,如果发现合同某一条款确实存在理解上的歧义,则应提请所在机构的相关部门进行修改
C、合同签订完毕后,理财规划师应自己留存原件
D、不得向客户作出收益保证或承诺,也不得向客户提供任何虚假或误导性信息
A、签订合同应以所在机构的名义,而不能以个人的名义
B、理财规划师在客户解释合同条款时,如果发现合同某一条款确实存在理解上的歧义,则应提请所在机构的相关部门进行修改
C、合同签订完毕后,理财规划师应自己留存原件
D、不得向客户作出收益保证或承诺,也不得向客户提供任何虚假或误导性信息
时间:2021-08-30 15:21 关键词: 理财规划师的工作流程和工作要求 助理理财规划师基础知识
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