A、分析客户的投资方向是否明确
B、分析客户的投资组合
C、根据对客户财务状况及期望目标的了解初步拟定客户的投资目标
D、根据各种不同的目标，分别确定实现各个目标所需要的投资资金的数额和投资时间
时间：2021-07-17 17:35 关键词： 投资规划 理财规划师专业能力
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