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财富顾问业务主要针对哪些目标客户?()
A、A、个人低端客户
B、B、全部个人客户
C、C、个人中高端客户
D、D、个人高端客户
时间:2021-12-30 12:37
关键词:
理财规划
银行客户经理考试
答案解析
C
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在个人理财顾问服务业务中,商业银行担当的是客户理财顾问角色,具体内容主要包括( )。
商业银行根据客户的财务状况,分析客户承受风险的能力,协助客户设定其个人或家庭的理财目标是( )业务。
理财业务、财富管理业务和私人银行业务的客户等级从高到低依次为()。
商业银行开始向客户提供专业化投资顾问和个人外汇理财服务是我国个人理财业务的萌芽阶段,该阶段是()。
商业银行提供个人理财顾问服务时,应根据客户的()等,对客户进行必要的分层。
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在理财顾问服务中,商业银行不涉及客户财务资源的具体操作,只提供建议,最终决策权在客户。这一说法体现理财顾问服务()的特点。
客户在办理一般产品业务时,如需要银行提供个人理财顾问服务,一般产品销售和服务人员应()。
商业银行充当理财顾问,向客户提供咨询,属于()。
理财规划方案是涵盖客户所有主要理财目标的综合理财规划方案。
理财规划方案是涵盖客户所有主要理财目标的综合理财规划方案。( )
个人理财是指客户根据( ),制定理财目标和理财规划,执行理财规划,实现理财目标的过程。
对当天识别出的优质客户,大堂经理应填写《客户推荐表》并及时向个人理财顾问或个人客户经理引荐。()
对于未持有我行贵宾卡的客户,大堂经理要将其引导到个人理财顾问、个人客户经理处。()
某银行理财客户经理对理财顾问服务的理解有以下几项,其中不恰当的一项是()。
工银财富理财金账户卡以()星及以上客户为发卡目标客户.
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