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吴先生看到股票市场存在着很大的风险,基金产品也未能幸免于难,开始对外汇投资产生了兴趣,但是他从未有过相关的投资经验,就这方面问题找到了一位理财规划师进行咨询。理财规划师还向吴先生介绍,外汇交易市场的交易品种少,便于操作,主要的交易品种只有()个货币对。
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吴先生看到股票市场存在着很大的风险,基金产品也未能幸免于难,开始对外汇投资产生了兴趣,但是他从未有过相关的投资经验,就这方面问题找到了一位理财规划师进行咨询。理财规划师还向吴先生介绍,外汇交易市场的交易品种少,便于操作,主要的交易品种只有()个货币对。
A、A.3
B、4
C、5
D、6
时间:2021-12-26 03:12
关键词:
第五章投资规划
助理理财规划师专业能力
答案解析
D
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理财规划师建议某一客户以中长期表现稳定的基金作为主要投资,这一客户属于( )理财价值观。
在很多年前,陈先生因为投资股票遭受损失,再也不愿意投资股票,此外担心会遭受损失,对于理财师小王推荐的一些非保本收益理财产品也不大感兴趣。则陈先生对待风险的态度为()。
综合理财规划建议书的撰写要求具有极强的专业能力,需要作者具备财务、金融、税务等多方面的专业知识,因此必须由经国家认证的职业理财规划师来进行操作。下列未体现其专业性的是( )。
综合理财规划中的八大规划是相辅相成、互相协调的。其中,首先应该考虑的规划是( )。①现金规划;②消费支出规划;③风险管理规划;④子女教育规划;⑤投资规划;⑥税收规划
理财规划须关注基金市场,在评价基金业绩的指标中,( )是指在一段评价期内基金投资组合的平均超额收益率超过无风险收益率部分与该基金的收益率的标准差之比。[2009年5月真题]
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理财规划师要明确客户存在的投资约束条件,下列不属于投资约束条件的是( )。
理财规划师在为客户制定投资规划时需要考虑的主要风险因素是( )。
助理理财规划师出于谨慎的考虑.主要对客户经常性收入部分的未来变化情况进行预测。由于经常性收入项目多半有其固定的预测基础,助理理财规划师的工作重点是确定各种变化比率,以下选项中( )不属于助理理财规划师需要考虑的变化比率。
助理理财规划师建议某客户可以通过适当配置股票型基金的方式积累教育金,这说明该客户家庭( )。
王先生与太太刚刚离婚,两年前,王先生为太太购买了一份人身保险,但不知道其适用时效的规定,找到助理理财规划师咨询,助理理财规划师解释正确的是( )。
综合理财规划建议书的撰写要求极强的专业能力,需要作者具备财务、金融、税务等多方面的专业知识,因此必须由经国家认证的职业理财规划师来进行操作。下列哪一项没有体现其专业性()。
助理理财规划师为客户提供理财规划服务的前提和关键是()。
理财规划师建议某一客户以中长期表现稳定的基金作为主要投资工具,这一客户属于()理财价值观。
周女士从未进行过证券投资,近期突然想投资于基金进行理财,但是对基金的知识几乎一无所知,为此咨询了理财规划师。该理财规划师认为,如果周女士属于保守型的投资者,也可以考虑保本基金。但是市场上的保守基金并不是随时赎回都可以保本,目前国内的保本基金都设置了()的保本周期。
周女士从未进行过证券投资,近期突然想投资于基金进行理财,但是对基金的知识几乎一无所知,为此咨询了理财规划师。该理财规划师为周女士投资基金的操作提出了具体的建议,其中不合理的是()。
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