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对开展理财顾问业务而言,关于客户的重要的非财务信息是()。
A、资产和负债
B、收入与支出
C、房地产升值预期
D、客户风险厌恶系数
时间:2021-12-25 22:52
关键词:
第六章理财顾问服务
个人理财
答案解析
D
资产和负债、收入与支出是财务信息,房地产升值是非财务信息,但是客户风险厌恶系数才是分析财务状况的重要非财务信息。
相关问题
理财顾问服务向客户提供财务分析、财务规划等服务,其中,对客户财务状况进行分析的第一步是( )。
在个人理财顾问服务业务中,商业银行担当的是客户理财顾问角色,具体内容主要包括( )。
客户的风险特征是进行理财顾问服务要考虑的重要因素之一,分析理财客户的风险特征应当了解的信息有( )。
关于规范理财顾问服务业务操作程序的表述,正确的有( )。
银行从业人员提供的理财顾问服务中,对客户进行财务分析应当包含的内容有( )。
最新问题
商业银行的董事会和高级管理层应当充分了解个人理财顾问服务可能对商业银行法律风险、声誉风险等产生的重要影响,密切关注个人理财顾问服务的操作风险、合规性风险等风险管控制度的实际执行情况,确保个人理财顾问服务的各项管理制度和风险控制措施体现( )和符合客户最大利益的原则。
商业银行开始向客户提供专业化投资顾问和个人外汇理财服务是我国个人理财业务的萌芽阶段,该阶段是()。
下列关于理财顾问业务的说法,正确的有()。
理财师开展业务时,()是了解客户、收集信息的最好时机。
个人理财业务是指商业银行为()提供的财务分析、财务规划、投资顾问、资产管理等专业化服务活动。
下列关于个人理财顾问服务业务的表述,错误的是()。
在个人理财顾问服务的风险管理中,()应提供独立的风险评估报告,并定期召集相关人员对个人理财顾问服务的风险状况进行分析与评估。
商业银行提供个人理财顾问服务时,应根据客户的()等,对客户进行必要的分层。
在理财顾问服务中,商业银行不涉及客户财务资源的具体操作,只提供建议,最终决策权在客户。这一说法体现理财顾问服务()的特点。
按照理财顾问服务的客户管理要求,下列关于客户实行分层管理的表述,错误的是()。
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