问题题干答案解析相关问题热门问题最新问题

问题详情

营销客户报备的方式是什么？

时间：2021-12-23 23:12 关键词：宅急送业务考试服务顾问考试

答案解析

<p> 填写营销报备表流转操作单位审批和CRM系统报备两种方式同时进行。</p>

相关问题

在个人理财顾问服务业务中，商业银行担当的是客户理财顾问角色，具体内容主要包括（　　）。
下列关于证券公司证券投资顾问业务的内部控制规定，说法正确的为（　）。Ⅰ．证券投资顾问应当遵循诚实守信原则，勤勉、审慎地为客户提供证券投资顾问服务Ⅱ．证券投资顾问可以同时注册为证券分析师Ⅲ．证券投资顾问向客户提供投资建议，知悉客户作出具体投资决策计划的，不得向他人泄露该客户的投资决策计划信息Ⅳ．证券投资顾问人员可以以个人名义向客户收取一定的证券投资顾问服务费用
证券公司、证券投资咨询机构向客户提供证券投资顾问服务，应当告知客户的基本信息包括（　）。Ⅰ．公司名称、地址、联系方式、投诉电话、证券投资咨询业务资格Ⅱ．证券投资顾问的姓名及其证券投资咨询执业资格编码Ⅲ．投资风险由公司承担Ⅳ．证券投资顾问服务的内容和方式
下列关于证券公司证券投资顾问业务的内部控制规定，说法不正确的为（　）。Ⅰ．证券投资顾问应当遵循诚实守信原则，勤勉、审慎地为客户提供证券投资顾问服务Ⅱ．证券投资顾问可以同时注册为证券分析师Ⅲ．证券投资顾问向客户提供投资建议，知悉客户作出具体投资决策计划的，不得向他人泄露该客户的投资决策计划信息Ⅳ．证券投资顾问人员可以以个人名义向客户收取一定的证券投资顾问服务费用
证券公司向经纪客户提供证券投资顾问增值服务是基于（　　）业务基础之上。