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如因理财规划服务行为产生纠纷，客户提起诉讼，应以理财规划师为被告。（）
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如因理财规划服务行为产生纠纷，客户提起诉讼，应以理财规划师为被告。（）
A、正确
B、错误
时间：2021-12-23 15:01
关键词：
理财规划法律基础
助理理财规划师基础知识
答案解析
错误
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在制订退休养老规划时，理财规划师要特别警惕客户为了（）而损坏退休生活的行为。
人寿保险是理财规划的重要内容，对于理财师而言，规划人寿保险的经济基础是（）。
除了了解客户的基本信息和初步需求外，理财师需要坦诚地让客户对理财规划服务有所认识，包括（）。
理财师的工作流程六个步骤依次是（）。（1）执行理财规划方案；（2）收集、整理和分析客户的家庭财务状况；（3）制订理财规划方案；（4）后续跟踪服务；（5）明确客户的理财目标；（6）接触客户，建立信任关系。
理财师的工作流程概括为：①接触客户，建立信任关系；②收集、整理和分析客户的家庭财务状况；③明确客户的理财目标；④制订理财规划方案；⑤理财规划方案的执行；⑥后续跟踪服务。但面对（）情况时，理财师不必拘泥于这几个步骤。
最新问题
某理财规划师为客户王女士家庭制定理财规划方案，王女士今年37岁，年收入为200000元，她的丈夫孙先生今年32岁，年收入20000元。若根据其家庭形态确定核心理财策略，理财规划师认为该客户家庭适用（ ）的理财策略。[2009年5月真题]
下列关于综合理财规划工作程序的顺序，排列正确的是（ ）。①完成理财规划方案的执行与调整部分②完成分项理财规划③完备附件及相关材料④确定客户的理财目标⑤分析理财方案预期效果
理财规划师为客户制定综合理财规划建议书的作用不包括（ ）。
理财规划师在为客户进行保险规划时，应该让客户知道保险在家庭理财中的功能，下列（ ）是保险最根本的职能。
理财规划师向客户推荐了万能寿险，下列是客户对万能寿险进行了初步了解后对于万能寿险的理解，理财规划师应该纠正的是（ ）。
对于理财师而言，他要帮助客户做好理财规划，首先要掌握客户的所有（ ）。
助理理财规划师出于谨慎的考虑．主要对客户经常性收入部分的未来变化情况进行预测。由于经常性收入项目多半有其固定的预测基础，助理理财规划师的工作重点是确定各种变化比率，以下选项中（ ）不属于助理理财规划师需要考虑的变化比率。
王先生与太太刚刚离婚，两年前，王先生为太太购买了一份人身保险，但不知道其适用时效的规定，找到助理理财规划师咨询，助理理财规划师解释正确的是（ ）。
理财规划方案是涵盖客户所有主要理财目标的综合理财规划方案。
理财规划方案是涵盖客户所有主要理财目标的综合理财规划方案。( )
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