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理财师应当认识到理财规划跟踪服务的重要性，这也是产生客户黏性、维护良好客户关系，以及开发新客户（包括通过转介绍）的一个重要手段。
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理财师应当认识到理财规划跟踪服务的重要性，这也是产生客户黏性、维护良好客户关系，以及开发新客户（包括通过转介绍）的一个重要手段。
A、正确
B、错误
时间：2021-09-08 14:50
关键词：
个人理财第十章
银行业中级资格考试(个人理财)
答案解析
正确
A．正确B．错误
相关问题
商业银行的董事会和高级管理层应当充分了解个人理财顾问服务可能对商业银行法律风险、声誉风险等产生的重要影响，密切关注个人理财顾问服务的操作风险、合规性风险等风险管控制度的实际执行情况，确保个人理财顾问服务的各项管理制度和风险控制措施体现（ ）和符合客户最大利益的原则。
建立银行内部监督审核机制对于降低个人理财顾问服务的（ ）十分重要。
人寿保险是理财规划的重要内容，对于理财师而言，规划人寿保险的经济基础是（）。
在个人理财中，理财师的工作流程包括（）。
除了了解客户的基本信息和初步需求外，理财师需要坦诚地让客户对理财规划服务有所认识，包括（）。
最新问题
商业银行在提供个人理财顾问服务和综合理财服务过程中主要面临（）等风险。
商业银行应针对理财顾问服务和综合理财服务的不同特点，分别制定理财顾问服务和综合理财服务的管理规章制度。（）
商业银行个人理财业务可分为理财顾问服务和（）两类。
理财师的工作流程六个步骤依次是（）。（1）执行理财规划方案；（2）收集、整理和分析客户的家庭财务状况；（3）制订理财规划方案；（4）后续跟踪服务；（5）明确客户的理财目标；（6）接触客户，建立信任关系。
理财师在提交理财规划方案后必须提供后续跟踪服务，这样做的原因包括（）。
理财师职业特征中的（）要求商业银行提供理财顾问服务应具有标准的服务流程、健全的管理体系以及明确的相关部门和人员的责任。
理财师的工作流程概括为：①接触客户，建立信任关系；②收集、整理和分析客户的家庭财务状况；③明确客户的理财目标；④制订理财规划方案；⑤理财规划方案的执行；⑥后续跟踪服务。但面对（）情况时，理财师不必拘泥于这几个步骤。
建立银行内部监督审核机制对于降低个人理财顾问服务的（）等十分重要。
下列不属于理财师对专项理财规划制定的具体目标的是（ ）。
对于理财师而言，他要帮助客户做好理财规划，首先要掌握客户的所有（ ）。
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