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综合理财规划服务是以帮助客户实现人生不同阶段的需求为目的的，综合理财规划服务的第一步是（）。

A、整理服务对象家庭财务状况信息

B、收集服务对象家庭财务状况信息

C、厘清服务对象和初步需求

D、厘清服务对象及其家庭财务状况信息

时间：2022-04-23 20:40 关键词：银行从业资格中级银行从业

答案解析

C
综合理财规划服务的第一步就是要厘清服务的对象是谁，其背景情况是怎样的，需要服务的内容是什么，也就是初步需求。（知识点：明确服务对象和需求）

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