A、不定期评价投资目标
B、分析客户的投资方向是否明确,或者加以引导使之明确
C、根据对客户财务状况及期望目标的了解初步拟定客户的投资目标
D、根据各种不同的目标,分别确定实现各个目标所需要的投资资金的数额和投资时间
A、不定期评价投资目标
B、分析客户的投资方向是否明确,或者加以引导使之明确
C、根据对客户财务状况及期望目标的了解初步拟定客户的投资目标
D、根据各种不同的目标,分别确定实现各个目标所需要的投资资金的数额和投资时间
时间:2021-07-17 21:21 关键词: 综合类 理财规划师 理财规划师三级 第三章 投资规划 章节题库(含)
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