首 页
大学试题
CMS专题
工学
经济学
专升本
法学
教育学
历史学
更多分类
搜索
题库考试答案搜索网 > 题目详情
当前位置:
首页
>
理财顾问服务中,进行客户信息收集时,通过与客户沟通获得的信息是( )。
>
题目详情
问题题干
答案解析
相关问题
热门问题
最新问题
问题详情
理财顾问服务中,进行客户信息收集时,通过与客户沟通获得的信息是( )。
A、定量信息
B、定性信息
C、初级信息
D、次级信息
时间:2022-03-15 16:47
关键词:
个人理财
银行从业资格证
资格考试
答案解析
C
由于客户的个人和财务资料只能通过与客户沟通获得,所以也称为初级信息。
相关问题
在个人理财顾问服务业务中,商业银行担当的是客户理财顾问角色,具体内容主要包括( )。
个人理财业务从业人员在估计客户的未来支出时,要了解客户( )。
客户的风险特征是进行理财顾问服务要考虑的重要因素之一,分析理财客户的风险特征应当了解的信息有( )。
银行从业人员提供的理财顾问服务中,对客户进行财务分析应当包含的内容有( )。
个人理财业务从业人员在估计客户的未来支出时,要了解客户( )。
最新问题
个人理财业务从业人员在与客户签订合同前,应提供理财计划预期收益率的测算数量、测算方式和测算的主要依据,这体现了银行从业人员( )的准则要求。
银行从业人员在进行理财顾问活动中,要了解客户的财务信息如投资偏好等。()
理财师开展业务时,()是了解客户、收集信息的最好时机。
商业银行在理财顾问服务中向客户提供的服务不包括()。
商业银行为客户进行风险评估时,评估结果认为某一客户不适宜购买某一产品,但客户仍坚持要购买的,则商业银行的理财顾问应()。
商业银行提供个人理财顾问服务时,应根据客户的()等,对客户进行必要的分层。
在理财顾问服务中,商业银行不涉及客户财务资源的具体操作,只提供建议,最终决策权在客户。这一说法体现理财顾问服务()的特点。
对银行理财从业人员而言,下列不属于客户非财务信息的是()。
理财师的工作流程六个步骤依次是()。(1)执行理财规划方案;(2)收集、整理和分析客户的家庭财务状况;(3)制订理财规划方案;(4)后续跟踪服务;(5)明确客户的理财目标;(6)接触客户,建立信任关系。
商业银行开展需要批准的个人理财业务需要相关从业人员具备的资格不包括()。
别人在看