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理财客户经理在与客户沟通时需了解多方信息。
A、正确
B、错误
时间：2022-03-15 16:47
关键词：
国家开放大学(个人理财)
答案解析
正确
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个人理财业务从业人员在估计客户的未来支出时，要了解客户（ ）。
客户的风险特征是进行理财顾问服务要考虑的重要因素之一，分析理财客户的风险特征应当了解的信息有（ ）。
个人理财业务从业人员在估计客户的未来支出时，要了解客户（ ）。
了解客户的基本信息是理财师提供针对性投资理财建议的基础和保证，下列属于客户基本信息的有（）。
理财师在与客户交往中（），能为客户留下较好的第一印象。
最新问题
客户关系建立的过程是客户和专业理财师从不认识到熟悉，从熟悉到了解，从了解到理解的过程。客户关系的基础是（）。
从客户对理财规划需求的角度看，客户信息包括（）。
理财师开展业务时，（）是了解客户、收集信息的最好时机。
理财师采用“电话沟通”方式了解客户时，应注意的原则有（）。
除了了解客户的基本信息和初步需求外，理财师需要坦诚地让客户对理财规划服务有所认识，包括（）。
对当天识别出的优质客户，大堂经理应填写《客户推荐表》并及时向个人理财顾问或个人客户经理引荐。（）
对于未持有我行贵宾卡的客户，大堂经理要将其引导到个人理财顾问、个人客户经理处。（）
个人客户经理要及时了解客户情况和需求，每次约访后必须登陆个人优质客户管理系统（PCRM）填写客户访谈记录。（）
中国银行理财团队中的成员包括理财客户经理、理财产品经理、柜员和引领员。（）
理财客户经理在预测客户的未来支出时，不恰当的一项是()。
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