财务策划师在财务策划计划的评估过程时，应遵循哪些方面的步骤？

<p> 1，回顾客户的目标和需求<br> 2，评估财务和投资策略<br> 3，评估当前的投资组合的资产价值和业绩<br> 4，评判当前的投资组合优势<br> 5，调整投资组合<br> 6，及时沟通客户<br> 7，检查策略是否被遵循</p>