首 页
大学试题
CMS专题
工学
经济学
专升本
法学
教育学
历史学
更多分类
搜索
题库考试答案搜索网 > 题目详情
当前位置:
首页
>
在投资规划中,理财规划师首先要对客户各方面信息进行分析,但不包括下列()方面的内容。
>
题目详情
问题题干
答案解析
相关问题
热门问题
最新问题
问题详情
在投资规划中,理财规划师首先要对客户各方面信息进行分析,但不包括下列()方面的内容。
A、风险承受度
B、投资偏好
C、资金来源
D、投资目标
时间:2021-12-31 01:04
关键词:
第五章投资规划
助理理财规划师专业能力
答案解析
C
相关问题
理财规划师为了分析客户投资相关信息以及客户未来各项需求,帮助客户确定各项投资目标,首先要掌握客户的所有(),对各项与投资规划相关的信息以及反映客户未来需求的信息进行分类汇总。
理财规划师建议某一客户以中长期表现稳定的基金作为主要投资,这一客户属于( )理财价值观。
理财规划师毕竟不是专业的职业规划师,在对客户进行职业建议时,更看重的是客户现在和未来的财务状况,以及职业选择所能带来的现金流。下列哪一项不属于理财规划师对客户的职业建议()。
理财规划师了解、分析客户的能力不包括()。
个人理财规划的执行需要具备一定的专业知识,并遵守一定纪律,因此在个人理财规划执行过程中,客户需要接受专业人员的建议和帮助,这些专业人员包括()。
最新问题
综合理财规划中的八大规划是相辅相成、互相协调的。其中,首先应该考虑的规划是( )。①现金规划;②消费支出规划;③风险管理规划;④子女教育规划;⑤投资规划;⑥税收规划
在为客户进行子女教育规划时,理财规划师要根据( )来评估未来教育费用并决定客户每月必须投资的金额。
理财规划师为客户制定综合理财规划建议书的作用不包括( )。
理财规划师在为客户进行保险规划时,应该让客户知道保险在家庭理财中的功能,下列( )是保险最根本的职能。
在进行投资规划的时候,理财规划师需要根据客户基本信息初步编制的基本财务表格包括( )。
理财规划师需要根据投资规划所需要的相关信息编制特定表格,这些表格不包括( )。
( )是理财规划师为客户制定投资规划的时候最重要的也是最基本的信息。
理财规划师要明确客户存在的投资约束条件,下列不属于投资约束条件的是( )。
理财规划师在为客户制定投资规划时需要考虑的主要风险因素是( )。
理财规划师在给客户做投资规划时,应对客户的投资目标按时间进行简单的分类,下列不属于短期目标的是( )。
别人在看